近日,京投公司成功發行4億美元3年期高級債券,最終發行票息為1.35%,發行息差為T3+75基點,創下中資地方國企發行人境外美元債歷史最低發行息差記錄。債券將于香港、澳門、盧森堡三地交易所上市,京投公司成為全球首家通過中華(澳門)金融資產交易股份有限公司?(“MOX”)?一站式服務,實現在澳門與盧森堡兩地雙上市的類主權評級企業。此筆三地上市債券樹立了香港、澳門、盧森堡互聯互通的典范,彰顯了公司作為首都重點國企,帶動深化大灣區互聯互通建設的創新實踐。
近日在宏觀環境波動的情況下,中資地產企業違約的負面消息令境外債資本市場恐慌情緒蔓延,京投公司憑借與國家主權持平的A+國際信用評級以及與國際投資者建立的良好互信,債券獲得了全球投資者,包括高質量國際資管、金融機構、基金公司等機構的支持,訂單簿峰值超過18億美元,最終價格指引較初始價格指引收窄40基點,為同期定價最大收窄幅度,債券最終發行息差T3+75基點,為中資地方國企境外美元債歷史最低發行息差,再次證明了公司在國際資本市場的認可。
公司將繼續拓展境內、外多元化融資渠道,進一步提升公司領先的市場競爭力和影響力,并不斷致力于創新驅動發展及聚焦履行社會責任,加快推動首都軌道交通事業發展。
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